2. "Ik heb een man nodig" - Rae Davis (7:05)
3. "Arme jongen ver van huis" - Mable John (3:52)
4. "Net als een vrouw" - Bobby Womack (2:30)
5. "Skin Tight Skin" - James Carr (2:19)
6. "Dat klopt (je komt niet uit Texas)" - Mississippi Fred McDowell (3:29)
7. "Kruispunt" - Robert Johnson (3:22)
8. "Shake for Me" - De North Mississippi Allstars (6:35)
9. "Je mist je water niet" - William Bell (2:17)
10. "Neem mij bij de hand, kostbare heer" - Mahalia Jackson (4:25)
11. "Lannie's Clock" - De North Mississippi Allstars (6:35)
12. "Thrill Is Gone" - BB King (4:59)
13. "Kan niet naast je komen" - Al Green (2:52)
14. "All Night Thing" - The Temptations (2:42)
15. "Mijn geest speelt me voor de gek" - The Geto Boys (4:28)
16. "Het donkere einde van de straat" - James Carr (2:15)
17. "Ik heb medelijden met de dwaas" - Bobby Bland (2:22)
18. "Ik kan je geven wat je wilt (geef me wat ik wil)" - De stilistiek (4:39)
19. "De spanning is weg" - Otis Redding (4:12)
20. "Snake Moan Blues (Reprise)" - The North Mississippi Allstars en Justin Timberlake (3:50)