Hier is hoe het gebeurt:
* De dwergen worden gevangen genomen door de elfen: De dwergen, onder leiding van Thorin Oakenshield, worden gevangen genomen door de elfen van Mirkwood terwijl ze op reis zijn naar de Lonely Mountain.
* De Elfenkoning is nieuwsgierig: De Elfenkoning Thranduil is geïntrigeerd door de dwergen en hun vreemde verhaal. Hij roept ze naar zijn zaal en luistert naar hun verhaal.
* De dwergen vertellen hun verhaal: De dwergen, hoewel op hun hoede voor de elfen, leggen hun reis uit om hun voorouderlijk huis en hun schatten terug te winnen van Smaug de draak.
* De Elfenkoning hoort: Terwijl de dwergen spreken, luistert de Elfenkoning af, aan het zicht onttrokken, maar luistert aandachtig naar hun woorden.
Daarom leert de Elfenkoning over het avontuur van de dwergen door hun gesprek af te luisteren , niet via directe communicatie met hen.