- De aflevering begint met Mikan Sakura en Natsume Hyuga die het komende Special Star Selection-examen bespreken.
- Later ontmoeten Mikan en Natsume een mysterieuze nieuwe student genaamd Luna Koizumi, die een vendetta lijkt te hebben tegen Natsume.
- De volgende dag begint het Special Star Selection-examen. Mikan en Natsume zijn gekoppeld en moeten samenwerken om de uitdagingen te overwinnen.
- Tijdens het examen leren Mikan en Natsume meer over Luna's verleden en haar connectie met Natsume.
- Uiteindelijk slagen Mikan en Natsume voor het examen en worden ze gekozen als Special Stars. Luna wordt echter niet gekozen en ze wordt woedend.
- De aflevering eindigt met Luna die belooft wraak te nemen op Mikan en Natsume.