Het is een liveconcertfilm waarin Miles Davis en zijn band optreden op het Montreux Jazz Festival in Zwitserland. De muzikanten uit de film zijn:
* Miles Davis: Trompet
* Mike Stern: Gitaar
* John Scofield: Gitaar
* Darryl Jones: Bas
* Al Foster: Trommels
* Adam Holzman: Toetsenborden
De film legt de rauwe energie en improvisatiebriljantie van Davis en zijn band vast tijdens een cruciaal moment in zijn carrière. Het richt zich volledig op de muzikale uitvoering, niet op verhalende of fictieve elementen.