De aflevering concentreert zich op het verleden van Nightcrawler en zijn strijd om zijn gemuteerde aard te accepteren. Hoewel Magneto's aanwezigheid gedurende de hele aflevering voelbaar is (zijn vroegere associatie met de vader van Nightcrawler wordt onthuld), verschijnt hij niet daadwerkelijk en heeft hij geen interactie met Nightcrawler .
In plaats daarvan onderzoekt de aflevering de angst voor afwijzing van Nightcrawler vanwege zijn uiterlijk en zijn verlangen om erbij te horen met de menselijke samenleving. Hij wordt geconfronteerd met dit conflict door zijn interacties met zijn vader, die hem in de steek heeft gelaten vanwege zijn mutatie, en met zijn vrienden, die aanvankelijk moeite hebben om zijn verschillen te begrijpen.
Hoewel Magneto's invloed op het leven van Nightcrawler aanzienlijk is in de aflevering, heeft hij daarom geen directe invloed op Nightcrawler in de aflevering zelf .