Het carnaval wordt beschreven als een groteske en onheilspellende plek, vol verontrustende attracties en duistere karakters. Het reist van stad naar stad en laat een spoor van ongeluk en mysterie achter.
De Baudelaires maken kennis met het carnaval in een klein stadje genaamd Paltryville , waar ze hopen een bibliothecaris te vinden die hen kan helpen met hun onderzoek naar VFD. Carnaval is echter meer dan alleen een plaats van vermaak. Het is een knooppunt voor de snode organisatie die bekend staat als *VFD*, en herbergt vele geheimen die verband houden met het verleden en heden van de Baudelaires.