In het koninkrijk Simhala woonden twee broers, Bowaon en Totoon. Het waren zonen van wijlen koning. Hoewel Bowaon over enorme kracht en moed beschikte, was Totoon het tegenovergestelde:intelligent maar vaak verlegen.
Na het overlijden van hun vader kregen de broers te maken met conflicten over het koninkrijk, omdat veel edelen geloofden dat Totoon vanwege zijn wijsheid de bekwamere heerser was. Hun rivaliteit verergerde toen Bowaon Marikit ontmoette, een wijze en mooie prinses uit het naburige koninkrijk Bumbaran. Totoon valt ook voor de prinses en wordt wanhopig om haar gunst te winnen.
Met de hulp van een wijze oude vrouw kon Bowaon wijsheid verwerven en zijn tekortkomingen overwinnen. Hij begon aan een reis vol uitdagingen en kreeg inzicht in de ware aard van leiderschap en macht. Onderweg kwam hij een mystieke vogel tegen, die hem hielp zijn ervaringen te begrijpen.
Ondertussen zocht Totoon, verteerd door jaloezie, duistere krachten en raakte corrupt. Hij sloot een pact met de kwaadaardige entiteit Mangkukulam om bovennatuurlijke vermogens te verwerven. Mangkukulam gaf Totoon de kracht van onzichtbaarheid en het vermogen om in verschillende vormen te transformeren, maar dit ging ten koste van zijn menselijkheid en gezond verstand.
Ondanks zijn tekortkomingen werd Bowaon door zijn onderdanen erkend als een leider en zocht hij de liefde en het respect van het volk. Ondertussen begon Totoon het koninkrijk te terroriseren in zijn streven naar macht en wraak op zijn broer.
Hun rivaliteit tussen broers en zussen escaleerde in een epische strijd, waarbij Bowaons kracht en moed het opnemen tegen de duistere krachten van Totoon. Op het climaxmoment zegevierde Bowaon en werd Totoon verslagen. Mangkukulam werd uit het koninkrijk verbannen en de vrede werd hersteld.
Uiteindelijk besefte Bowaon dat de ware maatstaf van een heerser niet alleen kracht is, maar ook wijsheid, mededogen en het vermogen om de mensen te verenigen. Met Marikit aan zijn zijde en de steun van zijn koninkrijk regeerde Bowaon jarenlang verstandig en rechtvaardig over Simhala. Het koninkrijk bloeide onder zijn leiding, en de rivaliteit tussen Bowaon en Totoon werd herinnerd als een verhaal over macht, verlossing en het belang van het kiezen van rechtvaardige paden.