De aflevering onderzoekt hoe Nightcrawlers vader, Azazel, hem en zijn moeder verliet en zich bij Magneto's Brotherhood voegde.
* De rol van Magneto: Hoewel Magneto in deze aflevering niet rechtstreeks met Nightcrawler communiceert, wordt er gesuggereerd dat hij en Azazel een goede band hadden. De moeder van Nightcrawler onthult dat Azazel, een mutant met teleportatiecapaciteiten, ooit deel uitmaakte van de Broederschap, wat suggereert dat Magneto's invloed had op het vormgeven van Azazels overtuigingen.
* De strijd van Nightcrawler: De aflevering concentreert zich voornamelijk op de innerlijke strijd van Nightcrawler met zijn krachten en uiterlijk. Hij wordt gekweld door de dorpelingen en voelt zich een outcast. Dit innerlijke conflict motiveert hem uiteindelijk om antwoorden en begeleiding te zoeken bij de X-Men.
Hoewel Magneto's indirecte invloed voelbaar is door Azazels betrokkenheid bij de Broederschap, speelt hij geen actieve rol in de gebeurtenissen in de aflevering.