1. Castiel en de Winchesters: Castiel en de Winchesters, Dean en Sam, arriveren in de stad om een vreemde hemelse gebeurtenis te onderzoeken die wordt veroorzaakt door Harry's ontmoeting met de hemelse energie.
2. Eerste ontmoeting: De Winchesters beseffen al snel dat de jongens geen typische mensen zijn en leiden al snel af dat ze halfgoden zijn. Ze nemen contact op met Harry voor meer informatie.
3. Harry's openbaring: Harry vertelt over de gebeurtenissen van de vorige nacht en onthult hoe de hemelse energie hem nieuwe vaardigheden gaf.
4. Dean's vermoeden: Dean is onmiddellijk wantrouwend tegenover Harry en de stroomstoot, in de overtuiging dat het een sinistere truc van een hoger wezen zou kunnen zijn.
5. Demonenactiviteit: De Winchesters onthullen dat verschillende demonische entiteiten zich bewust zijn geworden van Harry's ontmoeting en hem zoeken voor snode doeleinden.
6. Beschermende bondgenoten: Dean en Sam besluiten de jongens tijdelijk te helpen navigeren door hun nieuwe status als halfgoden, terwijl ze op jacht gaan naar de demonen die op de loer liggen in de schaduw.
7. Het merkteken van Kaïn: Harry leert over het Merkteken van Kaïn van Dean, die het vervloekte zegel erfde van zijn verre voorvader Kaïn. De onthulling vergroot Harry's twijfels over zijn eigen lot en doel.
8. Er ontstaan nieuwe bedreigingen: Terwijl de jongens hun krachten blijven aanscherpen, krijgen ze te maken met nieuwe bedreigingen, waaronder een mysterieuze sekte die hun goddelijkheid voor hun eigen doeleinden wil uitbuiten.
9. De hemelse uitlijning: Dean en Sam leggen uit dat de hemelse uitlijning die Harry's stroomstoot veroorzaakte, deel uitmaakt van een grotere kosmologische convergentie, die onvoorziene gevolgen zou kunnen hebben.
10. Voorbereiden op gevaar: De Winchesters en de jongens werken samen om alle uitdagingen het hoofd te bieden, in het besef dat het lot van de wereld en hun eigen levens met elkaar verweven kunnen zijn op manieren die ze zich nooit hadden kunnen voorstellen.